Blev vi taget ved næsen eller hvad?

I 1924 i den lille landsby Skyhede blev drengen Otto født. Vi kender ham som Otto Frello, en kunstner, der står lidt udenfor den danske kunstverden med sine forunderlige malerier og fantasifulde universer. Men hvad er det, Otto Frello kan med sin kunst, der gør den så enestående? Hør historien om Otto Frellos vej fra bygningsmaler til kunstner, om illusioner, hemmeligheder og en kunstner, der insisterede på, at der ikke er et budskab i hans malerier.